2023年，我国统筹能源清静与低碳转型，能源供应韧性更强，非化石能源发电装机历史性凌驾火电。能源消耗增速加速，煤炭、原油、自然气、电力消耗量均实现差别水平增添；能源供应总体宽松，煤价、油价、气价均有差别水平回落。能源投资增速坚持较高水平，能源使用效率一直提升，能源消耗结构越发向绿。民营经济在能源领域活力进一步引发，“生力军”作用显著。

在上述因素作用下，2024中国能源企业500强（以下简称“500强”）营收总额坚持上升趋势，但增速大幅回落；前十名单依然稳固；千亿级、百亿级企业数目再上升；地方能源国企步队再壮大，民营企业逆势增添；行业分解显着，工业结构进一程序整；西部地区崛起，经济强省优势拉大。

一、营收总额增速大幅回落

“500强”营收总额坚持上升趋势，抵达33.42万亿元，较上年增添0.95万亿元，同比增添2.94%，增幅较上年大幅回落近14个百分点（如图1所示）。

图1 2020—2024年“500强”营收总额及增速

“500强”最低营收水平抵达22.6亿元（如图2所示），较上年增添1.1亿元，同比增添5.1%，增速同样大幅回落超13个百分点。

图2 2020—2024年“500强”最低营收水平

二、前十名单依然稳固

“500强”前十除了企业间相对名次的转变，以及一家新进企业，基本坚持稳固（如表1所示）。

国家电网连任第一。国家电网有限公司一连三年连任第一，中国石油化工集团有限公司上升一个位次，取代中国石油自然气集团有限公司排名第二，中国石油自然气集团有限公司则下降至第三。

陕煤集团首进前十。“500强”前十名单泛起一家新企业——陕西煤业化工集团有限责任公司，这也是该集团首次跻身前十。

表1 2020—2024年“500强”前10家企业

三、规模漫衍向中心群集

“500强”千亿级、百亿级企业数稳步增添，企业规模漫衍泛起出向中心快速群集的趋势。本届“500强”营收水平凌驾万亿元的企业仍为4家；抵达千亿级的有52家，较上年增添4家，首次凌驾50家；抵达百亿级的有225家，较上年增添4家（如图3所示）。

图3 2020—2024年“500强”差别规模企业数目

“万亿俱乐部”坚持稳固。万亿级企业数目继上年首次突破3家之后，再次进入稳固状态，成员依然为国家电网有限公司、中国石油化工集团有限公司、中国石油自然气集团有限公司、中国海洋石油集团有限公司4家央企。值得一提的是，上述4家企业，只有国家电网有限公司营收水平同比上升，其他3家营收水平均较上年均有所下降，这也是导致本届“500强”营收总额增幅大幅回落的主要缘故原由之一。

4家首次跻身千亿级。52家企业营收水平抵达千亿级，数目较上年增添4家。其中，天合光能股份有限公司、陕西榆林能源集团有限公司、中国电气装备集团有限公司、正泰集团股份有限公司，均首次跻身千亿级规模行列。

10家首次抵达百亿级。225家企业营收水平抵达百亿级，数目较上年增添4家。其中，鄂尔多斯市呼能煤炭集团有限责任公司、苏州中来光伏新材股份有限公司、北京高能时代情形手艺股份有限公司、山西省平遥煤化（集团）有限责任公司、无锡华光环保能源集团股份有限公司、常州聚和新质料股份有限公司、广东宝丽华新能源股份有限公司、介休市郁勃煤气化有限公司、厦门海辰储能科技股份有限公司、内蒙古恒东能源集团有限责任公司，均属首次跻身百亿级行列。

6家企业降至十亿级。随着千亿级、百亿级企业数目的快速增添，十亿级企业数目一连下降，企业数目由上年的227家下降至219家。其中，山西宏源集团有限公司、山西大土河焦化有限责任公司、浙江嘉化能源化工股份有限公司、亿利洁能股份有限公司、内蒙古鑫和资源投资集团有限责任公司、亿晶光电科技股份有限公司，营收规模从百亿级降至十亿级。

四、地方能源国企步队再壮大

在国企刷新以及能源转型生长双重因素的推动下，地方能源国企步队再壮大。据统计，今年有34家地方能源集团进入“500强”，包括23家省级能源集团、11家市级能源集团，数目为历年最高（如表2所示）。

地市级能源集团涌现。在各地争相建设省级能源集团的同时，不少地市也最先发力，相继建设多家地市级能源集团。今年，11家地市级能源集团进入“500强”，数目为历年最高。

国有资源和国有企业做强做优做大是国企刷新的重大原则，能源作为国有企业刷新的主要领域和要害环节，在国有企业刷新行动中取得显着效果。近年来，多个省级能源集团建设，这些企业在外地能源保供、经济生长中施展着“主力军”“稳固器”作用。现在，新一轮国有企业刷新已启动，为了落实国有企业刷新的重大决议安排，抢抓“双碳”机缘，不但各省国资，各地市国资也纷纷行动起来。

山东能源集团营收水平居首。山东能源集团有限公司以8663.80亿元的营收居各地方能源集团营收水平之首，是唯逐一家营收水平靠近万亿级的地方能源集团。别的，浙江省能源集团有限公司、河南能源集团有限公司、冀中能源集团有限责任公司、云南省能源投资集团有限公司六家省级能源集团，营收均过千亿。相比之下，地市级能源集团以及部分省级能源集团营收规模较小，最小的缺乏百亿。

神木能源盈利能力最强。作为各地能源工业的主干，以及外地经济的主力军，地方能源企业的盈利能力备受关注。从净利率水平来看，陕西神木能源集团有限公司拔得头筹，净利率高达55.91%；其次为陕西能源投资股份有限公司，净利率抵达20.86%；其他净利率凌驾10%的地方能源集团还包括安徽省能源集团有限公司、湖南省能源投资集团有限公司、申能（集团）有限公司、湖北能源集团股份有限公司。而部分净利润水平领先的地方能源集团，净利率反而较低，盈利能力有待提高。

表2 “500强”地方能源集团排名及盈利情形

五、民营企业逆势增添

“500强”民营企业数目略有镌汰，但营收总额不减反增，与国有企业的差别首次缩小至3倍以下；营收总额占“500强”的比重创历史新高；平均营收水平也有所增添，与国有企业的差别较上年有所减小。

数目优势仍显著。本届“500强”民营企业数目镌汰至339家，同比镌汰5家，占“500强”总数目的比重仍凌驾2/3；国有企业数目则回升至161家（如图4所示）。

图4 2020—2024年“500强”国有企业和民营企业数目

营收总额坚持较高增速。民营企业营收总额坚持增添势头，抵达9.13万亿元，同比增添13.67%，但增幅也显着大幅回落，较上年下降15.19个百分点；国有企业营收总额则较上年镌汰0.15万亿元，降至24.29万亿元，降幅0.59%。“500强”民营企业营收总额与国有企业营收总额的差别坚持缩小趋势，从2020年的4.13倍缩小到2024年的2.66倍，首次缩小至3倍以下（如图5所示）。

图5 2020—2024年“500强”国有企业和民营企业营收情形

营收总额占比立异高。民营企业营收总额占“500强”的比重抵达27.33%，同比上升2.58个百分点，为历年最高值；国有企业营收总额占“500强”的比重则下降至72.67%（如图6所示）。

图6 2020—2024年“500强”国有、民营企业营收总额占比

平均营收水平与国企差别缩小。民营企业平均营收抵达269亿元，同比增添15.35%；国有企业平均营收为1508亿元，同比镌汰3.68%。二者差别由上年的1332亿元缩小至1239亿元。

可见，在政策的鼎力大举支持和市场驱动下，民营企业牢牢捉住政策盈利和市场机缘，在能源领域一直生长壮大。特殊是在新能源领域，民营企业更是施展着立异引领的作用。

六、行业分解显着

“500强”各行业间泛起出显着的分解趋势，新能源、电力、燃气体现亮眼，煤炭、节能环保均有差别水平下降，综合、石油稳中略降。

从各行业企业数目上看（如图7所示），新能源企业数目依旧最多，抵达138家，增量也最多，同比增添15家；电力企业108家，反超煤炭，同比镌汰3家；煤炭企业101家，下降最多，同比大幅镌汰16家；石油企业59家，与上年持平；综合类企业47家，同比增添5家；燃气29家，同比增添2家；节能环保18家，同比镌汰3家。

图7 “500强”行业漫衍情形

从各行业营收水平来看（如图8所示），石油行业稳坐第一，营收总额11.16万亿元，小幅下降0.07%；电力行业营收总额10.23万亿元，同比大幅增添6.79%；煤炭行业营收总额4.38万亿元，同比下降3.49%；新能源行业营收总额3.59万亿元，同比大幅增添18.13%，增幅位居各行业之首；综合类营收总额3.08万亿元，同比小幅下降2.16%；燃气行业营收总额0.69万亿元，同比大幅增添9.77%；节能环保行业营收总额0.29万亿元，同比下降20.51%，降幅最大。

图8 “500强”各行业营收总额

整体上看，受益于国家政策的鼎力大举支持，以及行业手艺的快速前进，新能源行业体现最为亮眼，同步实现量增质升。电力企业数目有所降低，但得益于社会用电量的刚性增添，营收总额依旧坚持较快增添。石油企业数目未变，营收总额微降，可见油价下跌对企业营收造成了一定影响。煤炭行业景心胸较上年有所下降，企业数目镌汰较多，营收总额小幅下降。受煤炭、石油行业影响，综合类企业虽然数目大幅上升，但营收总额略有下滑。在经济性改善、社会用气需求增添等多重因素作用下，燃气行业也交出了一份不错的答卷，企业数目、营收总额均实现较大幅度增添。

七、工业结构进一程序整

煤炭行业营收总额占“500强”营收总额的13.11%，同比下跌0.87个百分点，近年来呈逐年下降趋势；与此同时，新能源行业营收总额占比10.73%，同比上升1.38个百分点，整体上泛起逐年上升趋势（如图9所示）。

中国电力装机结构的绿色低碳转型程序加速，促使“500强”工业结构泛起上述转变。数据显示，2023年，我国光伏、风电新增装机2.96亿千瓦，占天下新增发电装机容量的81%，累计装机容量突破10亿千瓦。

图9 2020—2024年煤炭、新能源营收总额占“500强”比重

八、西部地区崛起

“500强”高度集中于东部12�。ㄖ毕绞小⑻厍�，近两年有向西部群集的趋势（如图10所示）。本届“500强”，东部12�。ㄖ毕绞小⑻厍┢笠凳肌�500强”总数的59.8%，较上年增添1个百分点；其次是西部12�。ㄗ灾吻⒅毕绞校�，占比19.2%，较上年增添1.8个百分点；中部6省占比18.4%，较上年下降3个百分点；东北3省占比2.6%，较上年下降0.2个百分点。

中国能源国界正在形成一个新的趋势，能源重心正在向西部转移。近年来，我国加大对西部地区的能源开发和使用，加速建设一批国家主要能源基地。七大陆上新能源基地中，4个位于西部地区。阻止2023年底，西部地区12个省份新能源装机总规模凌驾4亿千瓦，占天下新能源装机规模的40%左右。2023年，蒙西、蒙东、陕北、山西、新疆五大煤炭供应包管基地煤炭产量38.3亿吨，占天下煤炭产量的八成左右。

图10 2020—2024年各区域“500强”企业数目

九、经济强省优势拉大

历年来，“500强”区域漫衍高度集中于经济强省和能源大省，但经济强省包办前三名的情形，今年尚属首次，经济强省的相对优势拉大（如表3所示）。除此之外，我国西藏地区首次有企业进入榜单。

详细来看，江苏省连任第一，有55家企业进入“500强”，并且较上年增添3家；广东省排名由上年的第四跃升至第二，有47家企业入围，数目与上年持平；浙江省排名第三，有45家企业入围，较上年镌汰4家。前三名均以新能源和电力企业为主，其中江苏省新能源企业占比高达53%。

古板的三个能源大省，山东排名第四，内蒙古、山西并列第五。山东有44家企业进入“500强”，较上年镌汰1家，其中22家为石油企业；内蒙古、山西均有36家企业入围，前者较上年大幅增添6家，后者则较上年大幅镌汰16家。内蒙古、山西也依然以煤炭企业为主，占比均高达70%以上，但内蒙古新能源企业数显着增添，由上年的1家增添至4家，均为新能源制造端企业。

除了上述六省、市（自治区），北京、河北、河南、上海也有较多企业进入榜单。北京是各大电力央企的集聚地，有34家企业进入“500强”，与上年持平。河北、河南、上海均有19家企业入围，其中，河北电力企业最多，河南煤炭企业最多，上海则以新能源企业为主。另外，河北较上年增添6家，企业增添数目居各地之首。需要指出的是，因北京疏解非首都功效，中国华能集团有限公司注册地已由北京变换为河北雄安新区，预计未来几年落地河北雄安新区的电力央企数目还将增添。

另一个值得一提的转变是，本届“500强”首次有西藏企业进入。

表3 “500强”�。ㄇ⑹校┞芮樾危ǖノ唬杭遥�

综上所述，2024中国能源企业500强泛起出营收总额增速大幅回落、民营企业逆势增添、行业分解显着、西部地区崛起等特点。

2024年，我国新型能源系统建设一直提速，取得一系列突破性希望和标记性效果；国际能源市场跌荡加剧，电力系统面临“双高”挑战，新能源行业严重“内卷”。面临这些，中国能源工业能否逆势增添，新能源能否再创佳绩，区域名堂又将怎样演变，中国能源企业500强项目将一连关注。

附榜单：

文 | 中国能源经济研究院郑超

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