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新冠肺炎对光伏行业影响剖析

揭晓时间：2020-02-11 09:53

1月30日，国家能源局综合司印发特急文件，强调：电力企业要实时修订施事情业计划，重新确定合理的工期，作废抢进度，赶工期！

　　虽政府尚未宣布电站抢装节点是否延后、延至何时，但按现在延后开工的水平，一季度海内需求势必向Q2、Q3递延。

　　在外洋需求部分，外洋拉货力道暂未泛起显着影响。反而是供应端由于歇工及物流的影响，供应暂时小于需求，仲春初已泛起外洋终端客户无法取得足够组件的情形，以多晶需求为主的印度可能会更显着的感受到供应缺乏。

　　整体而言，PV InfoLink以为今年需求由Q1向Q2、Q3延迟，但2020年需求现在仍维持原展望134.3GW的水平。

　　Q1中海内需由于延迟复工而使竞价项目向后递延。

　　外洋需求则可能因物流影响，暂时无法购得足够组件，泛起向后递延的情形。

　　在供应端的影响方面，则有以下几点较大的影响：

　　1. 除了歇工的直接影响外，由于许多高速封路，物流是现在行业内最大的问题，其中最严重的是组件质料环节，接线盒、铝框是现阶段最主要的区段。

　　2. 由于疫情影响，不但工人返工情形恐不如预期，部分区域到岗之后还需自主隔离7-14日，让制造商的开工率爬坡缓慢。预期直至仲春尾，大部分的一线组件厂家开工率仅在4-8成之间。

　　3. 由于延后正式开工时间，厂商会有款子没法在2/10前接纳，较小的厂家、以及原先资金较主要的厂家陆续都会遇到资金难题。

　　所幸苏州、上海市政府为资助受疫情影响的企业度过难关，相继出台支持政策。在上海及苏州领头之后，各地政府可能也会相继提出支持，资助企业镌汰疫情的影响。

　　关于各供应链的细节影响如下：

　　硅料

　　硅料企业在没有大规模妄想磨练条件之下，基本上企业内部不会恣意下调产能使用率，现在整体开工率高。不过仲春硅料的原质料也由于员工、物流的问题泛起供应短少，部分硅料企业面临硅粉欠缺的情形，现在不扫除下调开工率举行因应。

　　原质料硅粉供应缺乏，物流运输本钱同步酝酿调涨价钱，种种缘故原由使得现在单多晶硅料价钱调涨气氛相当浓重。现在来看，单、多晶用料价钱，预计将调涨每公斤1元人民币左右。不过价钱的波动，将取决于疫情时间的是非。

　　硅片

　　多晶

　　海内多晶硅片企业，主要位于江苏一带，仲春份的产量影响大。

　　2019Q4最先，多晶硅片面临严肃的低迷需求，硅片价钱快速下探，造成节前部分多晶硅片企业提早妄想停产。现在碰上疫情，将导致多晶硅片供应进一步下降，在供应量低的情形下，接下来价钱将泛起平稳走势、甚至不扫除微幅调涨的可能。

　　单晶

　　现在受疫情影响，部分单晶硅片企业下调开工率，加之物流配送至客户端需要破费更长时间、及单晶硅片在节前泛起欠缺，供应欠缺的情形将会越发显着。另外，外洋厂的供货泉源仍以中国为主，也泛起难买得单晶硅片的征象。因此预判单晶硅片价钱短期内将较平稳。

　　电池片

　　虽不少厂家受到歇工影响，但单晶电池片开工率整体来说仍高。加上笔直整合厂在年假时代也坚持单晶电池片的开工率，因此整体产出仍维持较高等位。多晶电池片则由于年假时代大多已关停，因此多晶电池片近期随政府宣布延后开工，整体产出量低。

　　电池片质料整体不若组件端主要，现在价钱由于整体物流及上下游供需尚不清朗，单、多晶电池片价钱在短期内泛起平稳走势。静待开工后现真相形。

　　组件

　　组件在江苏、浙江一带有重大产能，不少一线组件企业在江浙一带的工厂都处于歇工、或仅少量开工的状态。后续纵然2/10号能够如预期复工，算上员工需自主隔离的时代，生怕整体2月的生产仍是较为低迷，现在预期全球在2月的组件产出，恐只有7.5-8 GW上下，若开工后物流影响无法解决，甚至可能略低于此水平，显着低于已往的每月10-10.9 GW。

　　现在组件质料在物流、生产方面的影响都远较其他环节严重，接线盒、铝框严重欠缺，使得开工后要抵达预期开工率也禁止易。

　　在需求方面，海内外运输都受到攻击，因此现在已有组件厂受到外洋客户催货，虽然组件出厂价一直难以调解，但不扫除在外洋零售端泛起价钱小幅上涨的情形。

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