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锂电下半场镌汰赛：产能过剩下的行业洗牌，谁将逆袭乐成？

揭晓时间：2023-12-29 09:21

一、小序

2023年履历赛马圈地的上半场，锂电工业迎来残酷的下半场镌汰赛。

在全球经济下行、终端需求增速放缓下，锂电行业履历了从2022高速生长到2023的调解期。产能过剩与供需博弈、全球化结构与商业�；�，正重塑行业名堂，可以确定的是，锂电行业已进入新一轮洗牌周期。

去库存

随着下游终端需求缺乏预期，工业链各环节增速放缓，部分环节甚至同比下降。中汽协数据显示，2023年新能源汽车销量增速有所放缓，但全球电动化趋势仍明确。电池企业库存高企，对各环节质料采购大幅镌汰，产能过剩和质料价钱一连走低一连困扰着上游供应链企业。

碳酸锂价钱暴跌

碳酸锂价钱走势是锂电行业关注的话题之一，其价钱波动不但影响整个锂电工业链的生长，也影响着对钠电工业生长的讨论和判断�；厥滓淹荒晏妓犸矍睦匠凳降纳磷刺�。随着新能源汽车渗透率逐步提升，储能市场最先爆发，预计到2024年以后随着新增产能的逐步落地释放，未来3-4年碳酸锂产能将会逐步小幅过剩。碳酸锂价钱未来仍然可能泛起波动，预计将以10万元/吨为价钱中枢上下震荡。

锂电质料价钱周全下降

随着上游原质料价钱的回落，电池价钱也有所下降。磷酸铁锂、电解液、六氟磷酸锂等锂电质料价钱在今年10月相较年头降幅均超50%。这将有助于降低电池本钱，提高企业竞争力。

内卷

锂电行业已进入产能周全过剩时代。只管产能过剩征象普遍保存，但行业内卷的征象仍需引起关注。在下游终端到电池、质料端，皆面临“内卷”压力。价钱战成为一种普遍征象，低价竞争、低价中标成为行业常态。业内人士一致以为，练好“内功”，降本增效，坚持恒久主义，从卷产能到卷手艺、卷产品才是破局的解药。加速“出海”也成为工业链企业转移矛盾的良径。

上市公司退出锂电

已往一年，新能源锂电行业可谓资源最为青睐、投资热度最高的板块。然而随着市场竞争加剧，产能周全过剩下，新一轮镌汰赛已至。据统计，现在已有近20家上市企业宣告进军锂电失败，或是撤资锂电回归自身主业，或是停产、休业等。然而关于这些企业来说，投锂转型难以拯救本就亏损的业绩。

IPO的“冰与火”

锂电企业IPO形势汹涌。只管市场竞争强烈，但仍有不少企业起劲追求上市融资的时机。从规模上来看，冲刺IPO的锂电企业数目高于往年，且多以细分领域为主。然而随着今年A股IPO阶段性收紧，锂电行业竞争加剧、投资热度下滑，终止上市的新闻一直于耳。不少企业面临上市难的问题。捉住最后的窗口上市，关系到未来能否在市场生涯下去。

工商业储能元年

工商业储能市场被各方高度看好。今年以来大储领军企业最先发力工商业储能营业，推出针对工商业的新品。目今中国工商业储能行业的竞争名堂泛起出多元化的态势，行业生长速率快，竞争较为强烈。市场份额较大、行业竞争力强、市园职位较高的龙头企业有宁德时代、比亚迪等。同时，由于应用层面尚未大规模开启，工商业储能系统集成商也面临“元年即红海”，入局即出局的逆境。

车企自造电池

车企自研电池决议着单车的售价和毛利，主机厂们想依附自研电池实现降本提高毛利，与头部动力电池企业想抗衡的目的似乎有些遥远。“自研自产+对外相助”会是恒久内较为合理的方法。只管面临资金投入和收益平衡的问题，但越来越多的车企最先后向一体化“造电池”和结构电池原质料，增强在工业链中的议价权。

超快充时代开启

随着新能源汽车续航问题的解决，补能效率成为市场更为体贴的话题。800V高压快充快速笼罩B级以上的车型。头部电池企业宁德时代等纷纷推出快充、超快充电池解决计划。随着龙头企业配套电池的量产和交付，800V高压电气架构叠加4C超充电池的超快充计划将在未来得以批量应用，电动汽车行业将快速向4C超快充时代迈进。

别的，“零碳转型”也成为行业共识，“零碳工厂”将成为企业提升品牌影响力、产品竞争力的要害战略之一。锂电工业应捉住全球化机缘，加速出海结构，应对强烈的市场竞争。

装备制造企业追求转型面临市场竞争的加剧，不少装备制造企业最先追求转型，将营业拓展到锂电工业链的其他环节。他们通过与电池、质料企业相助，提供装备解决计划和手艺支持，配合推动锂电工业的生长。这些企业意识到，只有一直顺应市场转变，才华在强烈的市场竞争中驻足。

政府支持政策加码面临锂电工业的蓬勃生长，各级政府纷纷出台支持政策，加大资金投入和研发力度，为锂电工业的生长提供强有力的支持。政策支持不但有助于推动锂电工业的快速生长，还能指导工业链企业增强手艺立异和产品研发，提高企业的焦点竞争力。

行业标准逐步完善随着锂电工业的快速生长，行业标准逐步完善。各环节的企业增强相助，配合制订行业标准，推动锂电工业向规范化、标准化偏向生长。这有助于提高市场竞争力，降低本钱，提高产品质量，为消耗者提供更好的产品和效劳。

资源一连涌入只管市场竞争强烈，但资源对锂电工业的热情不减。越来越多的投资者将眼光投向锂电工业，追求投资时机。资源的涌入不但有助于推动锂电工业的生长，还能为企业提供资金支持，增进手艺立异和产品研发。

工业链协同生长锂电工业是一个高度协同生长的工业。上下游企业增强相助，配合推动锂电工业的生长。各环节的企业通过增强手艺交流和相助研发，配合推动锂电工业的手艺立异和产品升级。这有助于提高整个工业链的竞争力和市场占有率。

在以上这些因素的配相助用下，2023年的锂电工业下半场镌汰赛中，机缘与挑战并存。关于企业来说，只有一直立异、增强相助、提高焦点竞争力，才华在这个竞争强烈的市场中驻足。

素材泉源：起点研究院

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